株式会社バリューアドバイザーズ 代表取締役社長 五十嵐修平さん株式会社バリューアドバイザーズ 代表取締役社長 五十嵐修平さん
株式会社バリューアドバイザーズ

株式会社バリューアドバイザーズ

代表取締役社長
五十嵐 修平さん
オフィス
  • 関東
  • 東海
ADVANCEND  IFA 04
ADVANCEND  IFA 04

「お客さまの生涯のパートナー」として、
資産運用・資産形成のお手伝いができる喜びがあります。

IFAとしての原点

証券会社時代に担当していたお客さまから言われた一言が、IFAビジネスのきっかけになりました

私が初めて投資という言葉を聞いたのは12歳の時でした。12歳の時に一軒家に引っ越し、1人部屋をもらえたので喜んでおりました。そして、父と話をしていると、どうやら家の頭金は株で得た利益とのことでした。小学生ながら、「株ってすごいものだな」と感じたのを今でも覚えています。そんな父の影響で大学生の時に株式投資を始めて、資産運用の世界に興味を持ち、もっと勉強したいという思いから証券会社に入社しました。

しかし、実際に証券会社に入社すると投資についてしっかり学び、お客さま一人一人に合わせた資産運用の提案をしていくということはあまりなく、目標の商品をひたすら販売していくというような営業スタイルでした。そのような状況に嫌気がさし退職。その後、富裕層への営業経験を買われ高級不動産専門の不動産会社の経営に携わっておりました。

私は証券会社時代に、実家沿線のある地域を担当していたのですが、ある日偶然にも、以前担当していたお客さまに出会いました。その方に、「五十嵐さんの次の担当者からの電話が何度もきてうるさくて、どんどん商品を買ったらすごい損になっちゃったよ。五十嵐さんを信じて口座を作ったのに、残念」と言われてしまいました。私はこのお客さまの言葉に衝撃を受けました。

このような思いをされている方がたくさんいるのではないかと、しばらくこのお客さまの言葉が頭から離れない日々を過ごしていました。そんな時にIFAビジネスを知りました。

独立した立場から「お客さまの生涯のパートナー」として資産運用・資産形成のお手伝いができる。これだ!という思いが私の頭の中を駆け巡りました。

株式会社バリューアドバイザーズのアドバイザーの皆さん。左から五十嵐さん、マネージャーの内田貴之さん、主任の田中久登さん株式会社バリューアドバイザーズのアドバイザーの皆さん。左から五十嵐さん、マネージャーの内田貴之さん、主任の田中久登さん

IFAとしての喜び

お客さまのほうから資産運用の相談を持ちかけられるようになったことがうれしいです

弊社では証券・保険の取り扱いだけでなく、提携先の不動産会社・税理士とともに、お客さま一人一人に合わせたオーダーメイドの提案を行っております。

証券会社に在籍していた時は、お客さまに「新商品が出ました。人気商品です」と商品ありきでお願いする立場での営業を行っていました。IFAになってからは、お客さまの目線で提案していくことにこだわったからか、お客さまの方から「預金や債券の満期でお金が入ったんだけど、どのように運用していけばいいかな」と相談していただけるようになったことがうれしいです。

証券会社時代にはお客さまにお付き合いで商品を買っていただくことが多く、断られたら次から次へとひたすら電話をするという営業方法だったため、これが本当にお客さまのためになっているのかと疑問を感じている自分がいました。

IFAになってからは「現状の保有商品の問題点は何か、そもそもなぜ運用する必要があるのか、どのくらいの運用期間で、どれだけの運用リターンを目標とするのか」など、一人一人のお客さまに時間をかけて、お客さまと一緒に相談しながらゴールを決めていくというようなコンサルティング提案ができるようになりました。それによりお客さまから「五十嵐さんに相談して良かった。ありがとう」と言っていただけるようになり、少しでもお客さまのお役に立てていると実感できる瞬間が、IFAとしての一番の喜びです。

小さなマンションの一室から始まった弊社ですが、今では志を同じくする仲間も集まってくれて会社も少しずつ成長しております。欧米では当たり前の独立したアドバイザーであるIFA制度を使い、弊社の社名「バリューアドバイザーズ」の由来でもある「価値ある提案」をより多くの方にお届けしていきたいです。

顧客に資産運用のアドバイス・提案をする田中さん顧客に資産運用のアドバイス・提案をする田中さん

Company Profile

株式会社バリューアドバイザーズ

住所:
【東京本社】
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-2
新陽ビル8階
電話番号 03-5341-4676
【津支店】
〒514-0006 三重県津市広明町345-5
三浴ビル2F
電話番号 059-253-1150
設立:
2013年2月28日
http://value-advisers.co.jp/
提携証券会社:
日産証券、楽天証券
登録番号:
金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第746号
特に得意とするジャンル:
お客さま一人一人に合わせた投資信託のポートフォリオのご提案。
既に投資信託をお持ちの方に対して、本当にニーズに合っているかどうかの見直し。
相続等で突然高額な資産を受け取った方へ、一から始める資産運用方法や考え方をお伝えすること。