ファイナンシャルスタンダード株式会社 代表取締役社長 福田 猛さんファイナンシャルスタンダード株式会社 代表取締役社長 福田 猛さん
ファイナンシャルスタンダード株式会社

ファイナンシャルスタンダード株式会社

代表取締役社長
福田 猛さん
オフィス
  • 関東
ADVANCED IFA 05
ADVANCED IFA 05

良きアドバイザーとは「目利きができる料理人」のこと。私たちは
「運用」のプロではなく、プロの「アドバイザー」を目指します。

IFAとしての原点

IFA業務を行っている会社の社長さんの話に衝撃を受け、私はすぐに動き出しました

2012年初め、偶然の縁でIFA業務を行っている会社の社長さんにIFAの話を聞きました。証券会社から証券実務のインフラの提供を受けられるIFAの仕組みに衝撃を受けました。「このIFAという仕組みを活用することで、今思い付かないことも含め、さまざまな付加価値のある資産運用のアドバイザリー業務ができる」と確信して独立しました。

独立当初、良いアドバイザーとは「相場を予測し、適確な情報提供をお客さまへ行い、それに見合った商品を案内すること」だと考えていました。しかし、IFAとして仕事をする中で、お客さまが求めているのは「相場の見通し」ではなく、「運用プロセスの安心と結果」だと気付きました。「相場の見通し」に基づいた運用をご案内するとお客さまは不安になります。相場を予測し続けることは誰にも不可能だからです。

私たちはゼロから勉強し直し、「アメリカのアドバイザーが何をアドバイスしているのか」「お客さまが長期にわたり安心して運用できるには」等をさまざまな専門家の元にも通い、研究しました。そして「相場の話をしない」、お客さまの「目標」を共有するコンサルティングプロセスを確立しました。「相場の話をしない」コンサルティングを実践できるようになったことが、私たちにとって大きなブレークスルー体験になっています。

私たちは「運用」のプロではなく、プロの「アドバイザー」であると定義付けたことが今の私たちのIFAとしての原点です。

例えて言うなら、私たちは「目利きができる料理人」です。無農薬の野菜や米を作る農家さんが運用会社だとしたら、私たちは良い野菜や米を目利きする料理人です。本当に「無農薬」なのか、目利きする人がいないといけません。投資信託も定性・定量的に目利きする必要があります。そして良い素材でも食べ方を間違えるとお腹を壊します。お客さまの目標に合わせて最適な調理(組み合わせ)を行うことも重要です。私たちは投資信託等の目利きと組み合わせの研究を外部の専門家も交えて徹底的に行っています。

アドバイザー全員が毎朝参加する「FSカンファレンス」。担当アドバイザー1人では気付かない顧客の課題をアドバイザー全員でカバーできるのがカンファレンスのメリットだ アドバイザー全員が毎朝参加する「FSカンファレンス」。担当アドバイザー1人では気付かない顧客の課題をアドバイザー全員でカバーできるのがカンファレンスのメリットだ

IFAとしての喜び

10年後、20年後もお客さまから「付き合って本当に良かった」と言われるために頑張りたいです

当社へご相談にいらっしゃったお客さまには、現状やお考え等をヒアリングさせていただき「FS(ファイナンシャルスタンダード)カルテ」を作成します。ご提案の前には、提案内容を社内で精査・議論する「FSカンファレンス」を行います。より良いご提案を行うために担当者以外の視点も入れ、ご提案させていただきます。

また、私たちは証券の運用相談だけでなく、保険や不動産、相続対策等、「資産」に関するご相談をワンストップでお受けできます。社内に税理士がおり、チームを組んでサポートをさせていただく場合もございます。

今後、当社のお客さま専用の会員サイトを立ち上げ長く安心してお付き合いをいただけるよう、担当者だけでなく、会社としてお客さまをサポートする体制を強化してまいります。そして、私たちが進化し続けた将来、10年後、20年後にお客さまから「FSと付き合って本当に良かった」というお言葉をいただけた時が私たちのIFAとしての喜びになると思います。

そのために私たちは「良きアドバイザーとは」と問い続けながら進化し続けてまいります。

ファイナンシャルスタンダード株式会社のアドバイザー、スタッフの皆さんファイナンシャルスタンダード株式会社のアドバイザー、スタッフの皆さん

Company Profile

ファイナンシャルスタンダード株式会社

住所:
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1
新有楽町ビル11階
電話番号:
03-6268-0900
設立:
2012年10月
https://fstandard.co.jp/
提携証券会社:
楽天証券
登録番号:
金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第620号
特に得意とするジャンル:
「FSカルテ」に基づいて、提案内容を社内で議論する「FSカンファレンス」で質の高いコンサルティングを実践しています。目標を実現するための運用戦略や商品の組み合わせ、運用以外にも保険・不動産・相続対策などワンストップでご相談をお受けします。