ABOUT IFA

IFAへ相談・アドバイスを受けるには

IFAへ相談・アドバイスを受けるには

IFAの強みは、顧客の保有資産、投資目的などに応じたきめ細かいアドバイスを提供できる点にあります。また、従来の金融機関とは異なり、対象としている顧客、提案する金融商品、アドバイスのプロセスなどに特色を持つIFAも少なくありません。そのため、実際に相談し、アドバイスを受ける前に、「最も自分に適したIFAを選ぶ」ことが必要になってきます。

既存の金融機関から離れ、理想を掲げて独立したIFAは少なくありません。そうしたIFA法人のホームページには、「創業の理念」「アドバイスにおける基本方針」などが掲げられている場合も多く、まずはそれらをしっかり読むことが選択の第一歩となるでしょう。対面でアドバイスを受けられることがIFAの最大のメリットなのですから、事務所が自宅などから近いことも重要になるはずです。

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また、多くのIFA法人が定期的にセミナーを開催しています。それに参加してみることが、自分に合っているのかを判断する最もオーソドックスな手法と言ってもいいでしょう。セミナーと個別相談会がセットになっている場合も少なくありません。

IFAとの関係は、まさに一生涯のものとなる可能性すらあります。だからこそ、自分と相性の良いIFAを選択することが重要になるのです。この「IFAナビ」においても、今後はそうしたIFAの選択に役立つ情報を充実させていく予定です。このサイトを通じて、まさに末永いお付き合いができるIFAを探してみてください。