弊社代表は20代に学習塾経営でマネージメントを学び、30代に野村證券で異業種から証券（金融）リテラシーを体得した経験から、リテラシーを育成する教育システムを構築。これによりUBUNTUには証券出身者に加え異業種のハイパフォーマーたちが次々と参画。色々なキャラクターのIFAが在籍することで、証券出身者のみの集団には実現できない、より幅広く深みのあるサービスを提供。
資産運用アドバイザリー業務はもちろんのこと、富裕層の方々が抱えるお悩みは多岐に渡りますから、そういったお悩みを最初にお聞きする窓口となり、コンサルティングした上で各専門家にお繋ぎをする業務も行っております。不動産、事業承継、タックスプランニング、本業をお手伝いするビジネスマッチング等、幅広いサービスが提供(紹介)できる為、総合的なコンサルティング業務になっております。