神奈川県・東京都（城南地区・多摩地区）を中心に地元に根差したファイナンシャルプランナー事務所です。教育資金、老後資金、住宅購入などのライフプランのご相談を承ります。ライフプランのご相談だけでなく、証券仲介業務、生命保険代理店業務も行っておりますので、ご相談後のお手続きやアフターフォローもお任せください。
資産運用については、初めての方でも分かりやすく説明いたします。弊社で運用いただいているほとんどのお客様が、弊社でのご相談をきっかけに資産運用を始められました。商品ありきではなく、ライフプランの目的や資金を使う時期、今までの投資経験やお考え方等をお伺いしたうえで、無理のないご提案をいたします。場合によっては、運用しすぎないようにアドバイスすることも少なくありません。
教育資金、老後資金、住宅購入などのライフプランと資産運用について気になる点のある方はお気軽にお問い合わせください。