現在、日本における家計の金融資産は低金利の預金や保険が約80％、有価証券が約16％となっています。預金が約13％、有価証券が約53％の米国の家計金融資産の構成とは全く逆の構成になっています。米国や諸外国では様々な目的を持った資産形成制度が存在し、フィナンシャル・アドバイザーが長期にわたって資産形成、保障、ローン等について制度を踏まえたアドバイスを行っています。その結果、米国の家計金融資産は81.7兆ドル(約9000兆円)になり、老後資金などの資産形成がきちんと行われていると感じています。私たちは皆さんに投資信託を中心に長期投資の有効性をお伝えし、目的に合わせた長期投資を促していきたいと考えています。老後、病気、学資という三大不安に対して、証券、保険それぞれの垣根を超えて長期投資の実行支援を行うことで、皆さんの不安の軽減のお手伝いを行います。「金融商品は、あらゆる人々の想いや希望を実現するために存在する」というコンセプトのもと活動してまいります。