企業の詳細情報

すべては、お客様にとってあるべき姿の実現のために。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

認定マーク
認定マークのご説明

IFAナビが定めた、一定基準を満たしている企業に付与するマークです。
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対応エリア 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、不動産
対応エリア 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、不動産
本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3階
営業時間 平日 10:00 - 19:00 /土・日・祝 10:00 - 19:00 ※19時以降もご相談可能
  • 初回相談無料

紹介コメント

すべては、お客様にとってあるべき姿の実現のために。

■私たちが大切にしている価値観、目指すはプライベートバンク

株式や投資信託などの有価証券はもちろん、生命保険、不動産、アンティーク資産など
【世界中のあらゆる商品情報】や、【社会保障制度やお勤め先の福利厚生制度】等を最大限活用し、
最も効率的でお客様一人一人に合わせた【オリジナルの資産運用プラン】を立案致します。

日本国内・世界には数えきれないジャンルの投資商品からお客様の目的達成に向けて
最適な商品の組み合わせを実現しますが、あまり馴染みのない商品・ジャンルでもお客様の勉強時間を必ず取るため、資産運用初心者の方でもご安心ください。


■総合資産運用アドバイスサービス「ライフマネープランニング」

約3か月間の打ち合わせを経て、個人(家計)のB/S(資産配分の一覧表)とP/L(毎月のキャッシュフロー表)を
作成し、お客様の資産状況や投資目的、ご相談内容に合わせて、コンサルティングを行います。

 ※公式サイト:https://crea-lp.com/

詳細情報

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企業プロフィール

本社所在地 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3階
アクセス 新宿駅 徒歩約7分
受付時間 平 日   10:00 - 19:00
土・日・祝 10:00 - 19:00
※19時以降もご相談可能
所属IFA数 20名
提携証券会社 楽天証券
金融商品仲介業登録年月日 2017年6月7日
金融商品仲介業登録番号 関東財務局長(金仲) 第789号
対応エリア 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県
取扱 資産形成・運用 / ライフプラン / 保険 / 不動産
主な顧客層
資産規模 500〜1000万円未満 / 1000〜3000万円未満 / 3000〜5000万円未満 / 5000〜1億円未満 / 1億円以上