企業の詳細情報

『投資信託相談プラザ』では、お客様一人ひとりに合った商品や制度、証券会社選びをIFAがサポートさせていただきます。

株式会社Fan

認定マーク
認定マークのご説明

IFAナビが定めた、一定基準を満たしている企業に付与するマークです。
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対応エリア 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 沖縄県
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、不動産、相続・贈与など
対応エリア 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 沖縄県
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、不動産、相続・贈与など
本社 富山県富山市二口町5-8-13 投資信託相談プラザ
営業時間 平日 09:00 - 17:00 土曜予約制
定休日 日・祝
  • 初回相談無料
  • 企業紹介あり

IFA(資産アドバイザー)

IFA(資産アドバイザー)

登録者

安部 瑞季

大学卒業後、準大手証券会社に入社し、1,000人以上に資産コンサルティングを経験。セールスではなく本当の意味での資産運用アドバイザーになりたい!という強い想いから転職を決意。2017年、東京丸の内に「投資信託相談プラザ 東京丸の内店」を新規開設し、東京を拠点に関東・東北など幅広い顧客の支持を受け活動中。自身の活動が日経新聞やTBS-NEWS23、株主手帳などで紹介されるなどメディア出演も多数。

保有資格 証券外務員一種
所属 東京本店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

平石 康徳

準大手証券会社にて約10年間勤務。社内表彰多数。 セールスとしてではなく、中立的な立場で真摯にお客様と向き合いたい!という思いから転職を決意。 現在、多くのお客様の資産コンサルティングを行いながら、IFAの認知度向上を目指し各地でセミナーを企画。顧客にとって真の資産運用アドバイスを実現するため、幅広い知識習得や情報の提供にも努めている。

保有資格 2級FP技能士 / 証券外務員一種
所属 東京本店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

木村 晴彦

大手証券会社にて個人富裕層、中小企業経営者等を中心に数多くの資産コンサルティングを経験、社内表彰多数。大手金融機関で実現できることに限界を感じ、お客様と長期に渡るお付き合いが可能なIFAに共感し転職を決意。現在はIFAとして、資産運用を始め、相続や事業承継・保険・終活など様々なご提案やセミナーも行いながら、幅広い顧客の支持を受け活動中。

保有資格 プライマリーPB / AFP / 2級DCプランナー / 証券外務員一種 / その他
所属 本社

IFA(資産アドバイザー)

登録者

植田 裕紀

Husson University(米国)でファイナンスを専攻。卒業後、東証一部上場証券会社へ入社。個人富裕層や中小企業経営者等を中心に、約7年間で1,000人以上の資産運用コンサルティングを行う。2015年、Manhattan Global Financial(米国証券会社)で資産運用法を学ぶ。2016年、中立な立場から金融アドバイスのできるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。浜松に支店を新規開設し、静岡・愛知を中心に、幅広い顧客の支持を受け活動中。

保有資格 その他
所属 浜松支店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

植草 浩一

大学卒業後、大手証券会社入社。国内営業部門にて、主に個人富裕層へのコンサルティング、法人への通貨オプション取引、スワップ取引、仕組債等の提案等、様々な資産運用アドバイスを行う。平成28年に退社し、中立な立場から金融アドバイスのできるIFAに転身。平成29年、神戸三宮に相談窓口 『投資信託相談プラザ』を新規開設し、兵庫を拠点に大阪・奈良など、幅広い顧客の支持を受け活動中。

保有資格 その他
所属 神戸支店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

尾﨑 佳奈

大学卒業後、大和証券にて個人富裕層を中心に述べ1000件以上の資産運用コンサルティングを行う。社内表彰多数取得。より中立的な立場からアドバイスをしたいとの思いで2017年にIFAに転身。神戸、大阪、京都を中心に関西で活動中。また相続診断士としても活動しており、お客様の相続に対してのご相談業務も行っている。

保有資格 証券外務員一種 / 相続診断士 / AFP
所属 神戸支店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

室田 健次

大学卒業後、東証一部上場の証券会社へ入社。社長賞・優秀賞など10期連続で受賞。これまで富裕層を中心に1000名以上の顧客へ資産運用コンサルティングを経験。2019年に退職し、顧客ファーストでアドバイスを行えるIFAに転身。名古屋に支店を新規開設し、東海地方を中心に活動中。

保有資格 プライマリーPB / AFP / 証券外務員一種
所属 名古屋支店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

道谷 昌弘

大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて法人・個人の資産運用アドバイスを行う。8年間勤めたのち退社し、より中立的なアドバイスができるIFAに転身。お客様にとって本当に良い商品提案を日々追求している。現在は、富山を拠点に全国各地のお客様に幅広く活動中。

保有資格 証券外務員一種 / AFP
所属 本社

IFA(資産アドバイザー)

登録者

小須田 徹

関西学院大学卒、日本政策金融公庫を経てIFAに転身。日本人の金融リテラシー向上に寄与すべく活動中。投資初心者の若い世代から退職世代の方まで、幅広い年齢層のお客様の金融コンサルティングを行う。店舗やオンラインでの個別相談に加え、当社ホームページ(投資信託相談プラザHP)に掲載中のコラムの執筆も担当している。

保有資格 証券外務員一種 / プライマリーPB
所属 東京本店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

植村 麻衣

大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて個人顧客を中心に資産運用アドバイスを行い、社内表彰を多数受賞。2019年、お客様と長く寄り添えるアドバイザーになりたいという想いからIFAに転身。富山、石川を中心に、地域に根付いたファイナンシャルアドバイザーとして活動中。

保有資格 証券外務員一種 / AFP
所属 本社

IFA(資産アドバイザー)

登録者

石田 志穂

大学卒業後、住宅会社営業職として数多くのお客様の資金計画コンサルティングを経験。その後外資系保険会社にて1,000名以上の顧客へコンサルティングを行う。
人生の様々なライフイベントに接し、お客様のご要望に多方面からお答えしたいという思いからIFAに転身。運用初心者の方から退職世代の方やそのご家族様まで、幅広い年齢層のお客様へ金融コンサルティングを行っている。

保有資格 証券外務員一種 / 2級FP技能士
所属 本社

IFA(資産アドバイザー)

登録者

吉村 七海

大学卒業後、メガバンクに入社。個人富裕層を中心に資産コンサルティングを経験。資産運用のみでなく相続対策や生命保険、住宅ローンなど幅広い金融知識を活かし顧客本位の提案を実現するためIFAに転職。IFA業界の認知度向上も目指し、セミナーやイベントも行いながら東京を拠点に活動中。

保有資格 2級FP技能士 / 証券外務員一種
所属 東京本店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

谷山 泰彦

外資系生命保険会社に10年間在籍しており、保険分野だけでなく、総合的な金融コンサルティングを行いたいという想いでIFAに転身。現在は金融全般の知識を活かし、資産形成、教育資金、生命保険、相続対策など幅広い提案が強み。名古屋を拠点に活動中。

保有資格 CFP / 証券外務員一種
所属 名古屋支店

IFA(資産アドバイザー)

登録者

岡田 千佳

短期大学卒業後、準大手証券会社にて新規開拓をはじめ、富裕層顧客への資産運用アドバイザーとして勤務。社長賞や優秀賞複数回を受賞。会社の手数料の為のアドバイザーではなく、それぞれのお客様に合った、お客様の為のアドバイザーになりたい!と思い2020年に転職。運用初心者から退職世代の方々まで、幅広い年齢層のお客様へコンサルティングを行っている。

保有資格 証券外務員一種
所属 東京本店