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株式会社Fan
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将来に不安はあるけれど、金融機関は敷居が高い。そう感じる若年層の方は少なくありません。気軽に立ち寄れる「投資信託相談プラザ」で同年代のアドバイザーがご相談を承ります。
わが社の強み
資産運用を始めたい方を、証券会社選びからサポートできることがわが社の強みです。提携先であるSBI証券と楽天証券、資産運用サービスのウェルスナビの中からどの会社で運用するか、お客さまの目的や好みなどに合わせて選んでいただきます。
ネット証券に口座を開設したものの、何を買っていいのか分からないという方は少なくありません。そのような方には、知識と経験を持ったアドバイザーが商品選びをお手伝いします。資産運用の始め方や見直し方はもちろん、NISA・つみたてNISA・iDeCo等の制度についても、ご相談いただくことが可能です。
追加のコスト負担なしで資産運用のアドバイスを受けられることは、お客さまにとって大きなメリットだと思います。
当社が運営する「投資信託相談プラザ」は、お客さまに気軽に来店いただける資産運用の相談専門店です。現在は、東京丸の内、富山、神戸三宮にて店舗を構え、宇都宮、浜松、名古屋、金沢、福岡に営業所を設置しています。
ご提案時はお客さまのファイナンシャルゴールに向けたゴールベース提案を行います。お客さまのライフプランや夢、ご要望を伺い、ファイナンシャルゴールに向けた課題を共有し、中長期でお一人おひとりに合わせた金融商品、運用方法の提案を行います。
ゴールベース提案を行う上では、さまざまなツールが必要になります。ヒアリングシートをデータ化するデータベース、お客さまごとのライフプランシュミレーション、投資信託の分析ツール、ご提案書の作成システム等です。現在はゴールベース提案を進めるシステム、営業プロセスの開発、導入に注力しています。
得意とする顧客層
20 ～ 50代の資産形成層の方からの相談希望が非常に多いです。
将来に不安はあるものの、「小口は相手にしてもらえない」「証券会社や銀行に相談に行くのは敷居が高い」と感じている方も多く存在しています。資産形成の第一歩を歩んでいただけるように、気軽に来店できるお店づくりを目指しています。
店舗での相談受付のほか、資産運用セミナーを全国で開催しています。日本ではまだまだ投資に興味がないという方のほうが多いのが現状ですが、そのような方でも気軽に参加いただけるように、「30代・40代向けセミナー」や「女性限定セミナー」等、さまざまなタイトルでのセミナーを開催しています。
当社のアドバイザーは、20代、30代が中心です。結婚、子育て等、同世代だからこそ共感できる部分を大切にしています。同世代の方ほど、将来に向けた資産形成が必要になる。何か役に立ちたい、一緒に歩みたい。20年、30年後にお客さまと一緒に喜びを分かち合う、本来あるべき姿の資産運用アドバイザーを目指します。
投資信託相談プラザには、セミナーにご参加いただいた方からホームページをご覧いただいた方まで、多くのお客さまにご来店いただいています。月間の新規相談件数は100件前後で、2019年8月末現在、仲介する口座数は8200口座となっております(提携先証券会社３社分延べ)。今後も、より気軽に資産運用について相談できる場所を拡大していきたいと考えています。
Company Profile
- 住所
- 【本社】〒939-8211 富山県 富山市二口町5-8-13 1F
【東京本店】〒100-0004 東京都 千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル1F
【宇都宮】〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-1 中央宇都宮ビル1F 103号
【大阪】〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F
【神戸】〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル
【名古屋】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
【浜松】〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル13F
【福岡】〒810-0001 福岡県 福岡市中央区天神3丁目4-7 天神旭ビル8F
【富山マルート店】〒930-0001 富山県富山市明輪町1-231 MAROOT 4階
【イオンモール高岡店】〒933-0813 富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 東館1F - 対応エリア
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- 取扱
- 資産形成・運用
- 特に得意とするジャンル
- 現在の運用に対する不安や心配事をお聞きし、お客さまの生活や今後の展望をヒアリングさせていただきます。お客さまそれぞれに合わせた一括投資と積立投資の組み合わせ、アセットアロケーション（資産配分）をご提案させていただきます。