コラム&特集

IFA企業紹介

尾口 紘一さん尾口 紘一さん
ロゴ:株式会社Fan

株式会社Fan

代表取締役社長
尾口 紘一さん
オフィス

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甲信北陸

東海

関西

九州

若年層の「投資の第一歩」のきっかけとなるロボアドバイザーや企業型確定拠出年金に注力。資産について気軽にご相談いただける窓口もさらなる拡大を目指していきます。

わが社の強み

「一人ひとりの金融リテラシーの向上がもたらす、健全で公正な社会の実現」という経営理念の下、全国各地で資産運用セミナーを開催しています。2016年から計270回以上開催し、延べ6500人以上の方にご参加いただきました。セミナーでは、資産運用の必要性や基礎知識、資産を増やすための正しい考え方、資産運用の最初の一歩を歩み出せるような積立投資等の具体的事例を交えてお話しし、IFAだからこそお伝えできる真実を、「金融の専門家」の視点で解説しています。

また当社は、資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を運営しています。IFAに証券会社選びから商品選びまでご相談いただける、全国的に見ても新しい切り口の資産運用の相談窓口です。東京丸の内、富山、神戸三宮にて常時ご来店いただける店舗を構え、宇都宮、浜松、大阪、福岡に営業所を設置しています。

投資信託相談プラザには、セミナーにご参加いただいた方からインターネットでお知りになった方まで、多くの方にご来店いただいています。月間の新規相談数は150件を超え、2018年7月末現在、仲介する口座数は約6600口座となっております(延べ人数)。今後も、より気軽に資産運用について相談できる場所として、拡大していきたいと考えています。

この日は尾口さんが富山本社から出張し、東京スタッフと打ち合わせを行っていた

いま、注力している取り組み

欧米と比較すると、日本はまだまだ投資が普及しているとは言えません。20~50代の資産形成層の方が、投資を将来に向けた生活設計に必要な手段の1つであると認識し、自ら積極的に学ぶことができるように、支援することが大切だと考えています。

当社では現在、2つのサービスに注力しています。テクノロジーの力で世界水準の資産運用を全自動化する「WealthNavi」と、制度改正により普及・拡大している「企業型確定拠出年金」です。

WealthNavi(ロボアドバイザー)は、スマートフォンひとつで資産運用を始めることができ、これまで投資に消極的だった方にも「面白そう」「かっこいい」「簡単」と感じてもらえることが魅力の1つに挙げられます。これまでとは違った角度からのアプローチで、投資を始めるきっかけになるのではと考えています。

企業型確定拠出年金については、企業にその導入を提案し、導入後のサポートも行っています。当社ではさまざまな資産運用セミナーを開催していますが、日本では投資に無関心な方がまだまだ多いというのが現状で、足を運んでいただけるのは、全体として見るとごくわずかです。企業型確定拠出年金の導入により、従業員の方に積立投資の魅力を感じてもらうことができれば、自ら投資に踏み出すきっかけにもなるのではと考えています。経営者の方はまず目先の給料アップを要望されると思いますが、従業員の将来、そしてそのご家族の将来も考え、20年、30年先に感謝される制度を考えてほしい、と伝えています。

2017年10月、千代田区・丸の内(東京)という好立地にオープンした投資信託相談プラザ

Company Profile

株式会社Fan
住所
【富山】〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13 投資信託相談プラザ
【東京】〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル2F
【神戸】〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル
【名古屋】〒450-6490 愛知県 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング
【金沢】〒920-0901 石川県 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三1F
【宇都宮】〒320-0806 栃木県宇都宮市中央1-1-1 宇都宮アクシスビル
【浜松】〒430-0936 静岡県 浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松
【福岡】〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14-22 センチュリー赤坂門ビル
対応エリア
東京都 / 兵庫県 / 栃木県 / 静岡県 / 福岡県 / 石川県 / 愛知県 / 富山県
取扱
資産形成・運用
特に得意とするジャンル
現在の運用に対する不安や心配事をお聞きし、お客さまの生活や今後の展望をヒアリングさせていただきます。お客さまそれぞれに合わせた一括投資と積立投資の組み合わせ、アセットアロケーション(資産配分)をご提案させていただきます。

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