弊社は、会計事務所を母体として、広く地域の中小企業経営者及びその企業の従業員様や相続税の申告ご経験者を対象に、リスク管理・資産形成・事業承継のアドバイスをさせて頂いております。特に、金融商品の活用による相続税対策の一助として、民事信託を活用したスキームや不動産の有効活用による余裕資金の運用、保険商品を絡めた運用等、通常の証券仲介業とは、一線を画したコンサルティングが中心の仲介業者となっております。
　まずは、「徹底的にお客様のご要望を聞く、聴く、訊く！」ことから始まり、無暗に運用商品を薦めることのない体制で２７年間、お客様との生涯のお付き合いをモットーに活動しております。