当社ではファイナンシャルアドバイザーとして「富裕層」ワンランクアップ戦略というビジョンを掲げています。
マス層（日本の世帯の80％が世帯の金融資産保有額3,000万円未満）においては、長い投資期間を確保できる若い世代なら、充分可能性が高いと思います。
アッパーマス層・準富裕層・富裕層クラスの世帯にも、ワンランクアップを一緒に目指しております。
お客様には、投資での成功体験を積んでいただき、その体験を次の世代、子供たちにも伝えてもらいたく、そのようなご家族が増え続けるよう願っております。