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真にお客さまに寄り添うIFAであるために

GAIA株式会社

認定マーク
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IFAナビが定めた、一定基準を満たしている企業に付与するマークです。
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企業の詳細情報
対応エリア 東京都 / 大阪府
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、不動産、相続・贈与など
対応エリア 東京都 / 大阪府
取扱 資産形成・運用、ライフプラン、保険、不動産、相続・贈与など
本社 東京都新宿区西新宿3−2−11 新宿三井ビルディング2号館 10階
営業時間 平日 09:00 - 17:00 /土・日・祝 09:00 - 17:00 休業日:土・日・祝日(土曜日はご予約にて面談可)
定休日 土・日 土曜日はご予約にて面談可
  • 初回相談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • 企業紹介あり

紹介コメント

真にお客さまに寄り添うIFAであるために

金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーの会社として 2006 年に設立。
日本を代表する IFAとして新宿に本社を構え、2015年に大阪オフィスを設立。
顧客と長期的な関係を維持することを主眼に会員制サービスを提供。
コンセプトに「二世代プライベートfp」を掲げ、5,000万~1億円以上の金融資産を持つ、50~60代の退職世代を中心に「プライベートFPサービス」を提供。
商品提案型ではなく、顧客の価値観や考えに基づくヒアリング型のコンサルティングを重視し、会員イベントの開催等、顧客との絆作りにも力をいれている。
家族契約率は約5 割に上り、子供世代の資産形成プランニングや他士業と連携しての相続対策など、世代を超えて顧客に寄り添っている。

詳細情報

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企業プロフィール

本社所在地 東京都新宿区西新宿3−2−11 新宿三井ビルディング2号館 10階
アクセス 新宿駅 徒歩約10分
受付時間 平 日   09:00 - 17:00
土・日・祝 09:00 - 17:00
休業日:土・日・祝日(土曜日はご予約にて面談可)
定休日 土・日
土曜日はご予約にて面談可
所属IFA数 13名
提携証券会社 楽天証券 / SBI証券 / ウェルスナビ
金融商品仲介業登録年月日 2006年4月1日
金融商品仲介業登録番号 関東財務局長(金仲) 第235号
対応エリア 東京都 / 大阪府
取扱 資産形成・運用 / ライフプラン / 保険 / 不動産 / 相続・贈与など
主な顧客層
資産規模 5000〜1億円未満 / 1億円以上