当社は、金融商品仲介業者として「確定拠出型年金（企業型・個人型）の導入支援及びより多くの方々に最適な金融商品をご提案することで、現在そして未来のより豊かな生活を提供する」を基本理念としています。
当社は個人及び企業のライフプランパートナーとして、「安心」・「信頼」が最も大切であると考え時代と共に変化して行く年金問題や金融商品におけるお客様のニーズを的確に捉え、お客様の目的・収入・資産等に照らし、最良の商品・ワンストップサービス提供いたします。