弊社は静岡県内を軸にした地域密着型代理店です。金融商品、生命保険、損害保険に精通した社員（FP資格、IFA資格を営業社員全員が所有しています）が、お客様一人ひとりの現状や将来設計などのライフプランをじっくりヒアリングすることから始めます。資産を増やしたい、将来の子供の学費が心細い、定年後の生活が心配等、色々なご要望があるなかで、お客様の立場に立ったプランを、弊社が取扱う金融商品の中から提供させて頂きます。
基本的にはドルコスト平均法による毎月積立ての長期（10年～30年）的な投資信託をお勧めしています。中長期的視点から提案しますので、よくある手数料目的の回転売買は一切行いません。
弊社は金融商品（投資信託、累積投資信託、国内株、国内債券、外国株、外国債券、NISA等）、生命保険（医療保険、がん保険、学資保険等含む）、損害保険（火災保険、地震保険、自動車保険、賠償責任保険等含む）など金融商品全般を取り扱っており、ワンストップで全金融商品の提案ができる静岡県内で唯一の代理店です。お気軽にお問い合わせください。