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IFAの基礎知識

IFAに求められる人物像

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に求められるスキルや素質とはどんなものなのでしょうか。

顧客の信頼を得るにふさわしい知識や話法といった技術的なものは前提として、他業種と大きく異なるのは「自分を律する力」です。
証券会社をはじめ、金融機関の営業職には必ずと言っていいほどノルマが課せられていますが、IFAの場合、目標に対して自ら計画・努力し、達成することが求められます。
これに加え、「顧客のため」という志向も、強く求められる要素です。言葉で言うのは簡単ですが、目先の利益と10年、20年先の顧客の利益が相反してしまったときは、常に後者を選ぶということで、相当の覚悟が必要だと言えます。

顧客本位を貫きながら、目標を達成していく。難しいようですが、双方をクリアすべく、IFAはそれぞれ独自の提案スタイルを築き上げています。その意味で、自律、顧客本位思考に加え、「自分が共感できるIFAを見つけるサーチ力」も、求められる素質・スキルに挙げられるのかもしれません。

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